2020年中国磷肥行业细分产品市场现状与竞争格局

点击次数:   更新时间:2020-12-23 00:46     来源:皇家真人游戏

  原标题:2020年中国磷肥行业细分产品市场现状与竞争格局分析 DAP产能集中而MAP产能分散

  磷酸铵(磷酸一铵、磷酸二铵)富含大量的氮、磷元素,整体养分含量丰富,较易吸收,是极为优质的氮磷复合肥。现阶段DAP(磷酸二铵)、MAP(磷酸一铵)已经占据了主要的磷肥市场,合计占比达到85%以上,是磷肥的主流产品。

  我国低浓度磷肥应用较早,主要包括过磷酸钙(SSP)和钙镁磷肥(FCMP);高浓度磷肥发展于90年代初,并在2000年后得到快速发展。高浓度磷肥是指五氧化二磷含量在20%以上的磷肥,包括磷酸一铵(MAP)、磷酸二铵(DAP)、重钙(TSP)、硝酸磷肥(NP)等。

  磷酸铵(磷酸一铵、磷酸二铵)富含大量的氮、磷元素,整体养分含量丰富,较易吸收,是极为优质的氮磷复合肥。现阶段DAP(磷酸二铵)、MAP(磷酸一铵)已经占据了主要的磷肥市场,合计占比达到85%以上,是磷肥的主流产品。

  磷酸一铵又称磷酸二氢铵,主要用作肥料和木材、纸张、织物的防火剂,也用于制药和反刍动物饲料添加剂,在我国磷酸一铵在飞亮中的应用较为广泛。2012-2015年我国磷酸一铵产量不断增加,增速有所下降,2015年后国内磷酸一铵产量下滑。近年来,受到行业亏损、环保等因素的影响,国内磷酸一铵的开工受限,产量下降,加之磷铵的主要原材料磷矿石被国务院批复成为战略性矿产,国家对磷矿石开采实施长期管制,进一步限制了磷铵的开工。根据国家统计局数据,2019年我国累计生产磷酸一铵1672.7万吨,同比下滑3.75%,我国磷肥产量自2017年起连续三年收缩。此外,根据工业和信息化部发布的《关于推进化肥行业转型发展的指导意见》提出的调控目标,到2020年,我国磷肥产能达到 2400万吨,产能利用率提升至79%。未来我国磷肥行业原料结构将持续改善,产品结构进一步升级。

  从需求来看,磷酸一铵是我国磷肥市场两大主要高浓度磷肥之一,近年来,磷酸一铵的表观消费量波动变化,2019年我国磷酸一铵进口量为2.08万吨;出口量为239.09万吨,依托产量计算2019年我国磷酸一铵表观消费量较2018年下降至1435.69万吨。

  磷酸二铵是一种高浓度的速效肥料,适用于各种作物和土壤,特别适用于喜铵需磷的作物,作基肥或追肥均可。磷酸二铵用作脲醛树脂胶黏剂的固化剂,配成20%水溶液,固化速度最慢。还用作添加型阻燃剂。若于天然橡胶乳液中加入少量DAP,能有效地消除胶乳中的镁离子,不致降低硫化后天然胶乳的拉伸强度。2012-2019年我国磷酸二铵产量波动变化,至2019年,中国磷酸二铵产量为1441.83万吨,同比减少7.10%。

  从需求看,2013年后,我国磷酸二胺的表观消费量总体呈下降趋势变动,2019年我国磷酸二胺产量为1441.83万吨,出口量为647.68万吨,而当年的进口量仅为1.68吨,计算得到磷酸二铵表观消费量为794.15万吨。

  MAP受到复合肥需求拉动影响,将部分挤占DAP的市场空间。根据近年来我国磷酸一铵及磷酸二铵的产量可以看到,初期由于磷酸二铵的含氮量较高,方便直接施用,磷酸二铵的年产量略高于磷酸一铵。然而近年来,磷酸一铵的产量逐渐提升,已经反超磷酸二铵产量,且与磷酸二铵的产量比逐年加大。可以说虽然磷肥整体上会受到国际磷肥市场阶段式的供需错配的影响,需求或有微幅下滑,然而其内部的主要磷肥品种MAP、DAP的变化趋势也不尽相同,MAP受到复合肥需求拉动的影响,市场需求变化相对较小。

  我国磷酸一铵产能集中分布在长江流域,近三年我国磷肥行业持续出清,供给格局向好。我国超过一半的磷酸一铵产能分布在华中地区,其中湖北省占比最大。

  在“三磷”整治推动下,磷铵产能持续出清,据百川资讯统计,2019年至今我国长期停产的磷酸一铵产能达378万吨,尚不包含短期检修及限量减产的企业。2019年我国磷酸一铵产能2080万吨,同比下降 5.3%,产量仅为980万吨,不及2017年的一半。随着落后产能持续出清,我国磷酸一铵行业集中度逐渐提高,2019年前四大生产商产能占全国总产能的26%,其中新洋丰磷酸一铵产能达180万吨/年,位居全国第一。

  磷酸二铵行业前10企业产能占比超过90%,前4大企业产能占比66%。贵州磷化集团产能最大,占比为26%,云天化次之,占比24%。

  以上数据来源于前瞻产业研究院《中国磷化工行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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